工具 機 產業

一、 前言

工具機俗稱「工作母機」，如車床、銑床、鉋床、磨床等，為製造各種機械設備及其零組件的加工機器，是所有工業製造的源頭設備，又稱「機械工業之母」。工具機產業因融合機械設計、加工製造、自動控制、資訊軟體、機電介面、系統整合等相關技術的應用，其發展程度代表一個國家的綜合工業實力，是高度技術密集並具高附加價值的產業，對製造業發展扮演重要支援角色，也對國家經濟成長提供實質貢獻。

台灣工具機業具備全球最佳的彈性生產體系，產業上下游供應鏈嚴密完整，能發揮最佳的群聚效應，快速供應並滿足客戶需求，去（107）年出口金額全球第5，是我國機械產業中出口最大宗，也是整體機械業連2年產值破兆元的重要關鍵。受去（107）年7月來美中貿易戰開打與全球景氣不明影響，美、歐、日等工具機製造大國均呈現衰退，台灣工具機出口亦受到波及，政府因此結合跨部會力量提出因應方案，協助工具機產業持續發展，化危機為轉機。

二、 3大策略—協助工具機產業度過難關

(一) 資金融通
■ 新貸款投資：除依《產業創新條例》提供業者智慧機械投資抵減優惠規定外，亦給予廠商政策性專案貸款，如：行政院國家發展基金機器設備升級貸款、經濟部中小企業處中小企業發展基金專案貸款，並落實「歡迎台商回台投資」、「根留台灣企業加速投資」及「中小企業加速投資」等3大行動方案，持續提供新增投資之業者優惠利率及手續費減免，協助順利取得融資，安心投資。
■ 舊貸款協處：由經濟部與產業公會建立共同協處窗口，針對既有貸款提供專家服務資訊，協助瞭解企業融資問題，提供業者即時且有效的解決管道。

(二) 擴大訂單
■ 擴大內需：鼓勵公私部門設備汰舊換新，並透過加速台商回台投資落實作法，擴大內需市場，預計創造226億元機械設備商機。
■ 國際拓銷：將加強辦理「台灣機械買主聯盟」、廣設商務中心協助海外通路、掌握第二生產基地移轉至新南向市場、擴大洽邀國外買主來台採購，並依區域產業特性因地制宜，持續推動海外拓銷與貿易推廣計畫，另聚焦MIT優勢與切入海外產業鏈體系，拓展工具機及零組件國際市場，讓台灣的工具機及零組件在全球發光發亮。

(三) 固本轉型
■

：提供訓練補助津貼，鼓勵減班休息的在職勞工充電後再出發。另提供部分訓練費用補助，協助事業單位辦理在職員工進修訓練；同時提供科技專案計畫補助，協助企業厚實技術研發能力，並強化相關人才培育，協助產業技術創新與提升競爭優勢。
■

：規劃於北、中、南相關科技大學，設立高階藍領的中長期培訓基地，培養更多專業人才，創造產學人才運用的最佳效益。

三、 結論

中美貿易戰遲未休兵，因關稅提高使得貨物出口成本增加，製造業墊高生產成本，造成生產設備投資轉趨觀望，我國工具機產業首當其衝。為因應此國際變局跟挑戰，政府將全力從資金融通、擴大市場及人才培訓等面向，協助工具機業者強化體質、提升競爭力，迎接景氣回升。
 

相關連結

1. 投資臺灣3大方案—第一階段成果 111-01-07
2. 蘇揆：資金融通、擴大訂單、固本轉型 積極協助工具機產業發展 108-10-17
3. 陳其邁：台灣工具機產業投入智慧研發成果豐碩 政府會持續輔導與推動 108-10-02

03.18.2022

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之進出口報單資料，由台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)統計，工具機零組件包含工作物夾持器、分度頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿、線性滑軌，2021年累計出口總額為21.38億美元，相較2020年同期出口總額14.05億美元，成長52.1%。從季出口金額來看，2021年第四季出口總額為5.81億美元，相較2021年第三季則是成長3.4%。 就工具機零組件出口各品項分析，工作物夾持器2021年第四季出口金額為2,486萬美元，較前季下滑4.3%，2021年累計出口金額為9,598萬美元，則較2020年成長34.5%；分度頭或其他工具機特殊配件2021年第四季出口金額近1,740萬美元，較前季成長8.8%，2021年累計出口金額為6,529萬美元，則較2020年成長56.8%；金屬切削工具機零件及附件2021年第四季出口金額近1.9億美元，較前季成長1.3%，2021年累計出口金額近7.1億美元，則較2020年成長48.2%；金屬成型工具機零件及附件2021年第四季出口金額為4,842萬美元，較前季成長4.3%，2021年累計出口金額近1.9億美元，則較2020年成長32.5%；滾珠螺桿2021年第四季出口金額為7,876萬美元，較前季下滑2.5%，2021年累計出口金額為2.96億美元，較2020年則是大幅成長89%；線性滑軌2021年第四季出口金額為2.22億美元，較前季成長7.9%，2021年累計出口金額為7.81億美元，則較2020年成長52.1%，其他相關數據請參考表1。 零組件出口國家分析 就2021年累計工具機零組件主要出口國而言，中國(含香港)為台灣工具機零組件的最大市場，出口總額為13.5億美元，相較2020年成長49.9%；其次為日本，出口總額為1.21億美元，相較2020年增加65.4%，接續為美國、荷蘭、韓國、印度、義大利、德國、泰國、土耳其。 就各品項零組件主要出口國分析，工作物夾持器出口表現以澳大利亞成長幅度較多，接續為美國及瑞典，而越南則是呈現下滑；分度頭或其他工具機特殊配件，主要出口國當中僅馬來西亞出口呈現下滑，而韓國、印度與新加坡的出口表現則是相對較佳。 金屬切削工具機零件及附件各主要出口市場需求表現暢旺，其中又以荷蘭的表現最為亮眼，其次則為泰國；金屬成型工具機零件及附件，主要出口市場皆呈現成長之勢，其中以美國、義大利與馬來西亞出口成長表現較為突出。 滾珠螺桿則以出口至德國的表現最佳，惟土耳其出口表現則是相對較弱。線性滑軌，各主要出口國皆為成長，其中以義大利、日本與德國成長幅度較多。其他相關數據請參考表3至表8。 零組件進口統計分析 工具機零組件進口統計品項包含工作物夾持器、分度頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿、線性滑軌，2021年累計進口總額為2.75億美元，相較2020年成長44.5%。從季進口金額來看，2021年第四季進口總額為7,381萬美元，相較2021年第三季則是成長6%。 就工具機零組件進口各品項分析，工作物夾持器2021年第四季進口金額為538萬美元，較前季下滑9.6%，2021年累計進口金額為2,186萬美元，則較2020年成長21.4%；分度頭或其他工具機特殊配件2021年第四季進口金額為121萬美元，較前季下滑16.8%，2021年累計進口金額近552萬美元，則較2020年成長61.8%；金屬切削工具機零件及附件2021年第四季進口金額為3,342萬美元，較前季成長9.4%，2021年累計進口金額為1.24億美元，則較2020年成長41.1%；金屬成型工具機零件及附件2021年第四季進口金額為1,141萬美元，較前季下滑7.7%，2021年累計進口金額為4,495萬美元，則較2020年成長23.8%；滾珠螺桿2021年第四季進口金額為648萬美元，較前季成長7.1%，2021年累計進口金額為2,389萬美元，則較2020年成長56.7%；線性滑軌2021年第四季進口金額為1,591萬美元，較前季微幅成長16.6%，2021年累計進口金額為5,485萬美元，則較2020年成長86.1%，其他相關數據請參考表9。 就整體工具機零組件主要進口國而言，台灣工具機零組件最主要進口國為日本，進口比重佔35.2%，2021年累計進口總額為9,686萬美元，相較2020年成長56.3%，其次為中國(含香港)，進口總額為8,555萬美元，相較2020年則是成長64.1%，德國位居第三，進口總額近2,762萬美元，相較2020年成長31.3%，而後接續為義大利、瑞士、美國、英國、韓國、羅馬尼亞與越南，除自美國進口相較2020年下滑外，其他市場表現多為成長之態勢，相關數據請參考表10。  

圖／台灣最大車床製造廠、程泰機械董事長楊德華。賴永祥攝

今年初，工具機大老、程泰董座楊德華喊出黃金三年。但緊接著面對海運、匯率、原物料波動衝擊，許多廠商正面臨愈做愈賠困境，更有同業直言機械業恐將倒三成。對此，楊德華堅定直指，未來產業要靠這三大關鍵戰略翻身。

「其實我本來認為今年會創新高的，」台灣最大車床製造廠、程泰機械董事長楊德華說來有些感慨。本該迎來「黃金三年」的工具機，卻在今年一波又一波的亂流衝擊下，陷入「愈做愈賠」的窘境。

探究逆風因素，包括匯率超強不利出口、運費飆漲難出貨、原物料成本上升蝕光獲利等，日前，機械公會理事長魏燦文更直言，「機械業恐因此倒三成！」

正值產業危急存亡之際，工具機暨零組件工業同業公會跳出來帶頭，匯集東台、程泰等企業，發表全台第一本《工具機產業白皮書》，盼藉此凝聚產業共識，尋找未來十年新路。

對此，楊德華也信心喊話，「我們不能氣餒、不能有失敗的心態，」因為，匯率、運費不可能長期走強，且目前歐美正強勢復甦，明年依然大有可為。

這本全台首創的白皮書背後，也揭祕台灣工具機未來的三大關鍵戰略和機會。

戰略一：啟動「進口替代」，新產業仍待政府作東

工具機公會理事長許文憲表示，工具機素有「機械之母」之稱，不論台灣時下最夯的半導體、能源、3C產業，通通都要用工具機。按理說，本土商機、訂單，應隨著新興產業逐年崛起。

但現實是，台灣的護國神山、半導體產業，設備竟然幾乎全賴進口；近年風風火火的離岸風電亦然，外國開發商拒用台灣工具機、不願下放國產化，導致業者雖有準備，卻無處施展。

圖／行政院副院長沈榮津、工具機公會理事長許文憲合照。工具機暨零組件工業同業公會提供

楊德華不禁抱怨，其實程泰四年前就配合政府「能源轉型」，在嘉義大埔美砸下數十億元、建造5萬坪、能載重80噸的離岸風電加工設備新廠。

然而四年過去，程泰一切到位，國外開發商卻認為，「台廠沒能力做」，拒絕給予台廠機會試驗，導致上億元的風電設備廠，目前仍苦無舞台發揮。

他直言，政府與其花高成本，將離岸風電的水下基礎、輪轂，通通送給國外廠商加工，不如將訂單留給台灣工具機廠，不僅具地理優勢，又有高性價比，也不致被外商壟斷價格。

楊德華認為，若政府能出來作東媒合、助推設備國產化，不僅能確保台灣自主供應鏈，將來更有助工具機產業升級、輸出海外，再創黃金前景。

目前，台灣一年進口約8億美元的工具機，許文憲期盼，下個十年要全面啟動「進口替代」，力拚減少20%進口額，藉台灣工具機的強悍實力，成為產業後盾。

戰略二：13兆應用產業，工具機要整合再加值

「單就工具機來看，未來十年並不看好，」東台精機董事長嚴瑞雄一番話，乍聽嚇人聳動，實則言之有理。

因為，綜觀過去20年，工具機景氣高峰是落在2011年，當時市場規模一度飆到1091億美元高點。然而，此後卻一路下行，去年又遭疫情重創，市場只剩656.3億美元，慘淪10年新低。

圖／全球工具機20年來消費趨勢。工具機暨零組件工業同業公會提供

嚴瑞雄觀察，光是要回到2018年的964.1億元，都得等到2025年，可想見，未來10年工具機產業，很難再創高峰。

不過他並未灰心，而是反過來強調，將來勢必不能固守工具機，而是得結合服務、機電整合、自動化，來提供「完整解方」。當市場不再侷限工具機內，其實潛力無窮。

他指出，從工具機應用產業來看，包括電子業、金屬製品業、機械設備業等，總產值高達13兆元新台幣，「我們要去想，這13兆產值的工具機使用者，他們痛點在哪？我們如何提供全套服務？」

日本正是最好的例子，過去，單就日本工具機的市場規模，僅約5兆日圓，但近年日本藉軟硬體整合、自動化服務加值，市場已逼近15兆日圓。這也將是台灣未來的升級方向。

圖／東台精機董事長嚴瑞雄。池孟諭攝

戰略三：市場變動快，工具機要共同規格打群架

第三個關鍵，則是要統一業界紛亂的規格，讓廠商能夠節省成本、跑更快！

「現在產品生命週期愈來愈短，又有更多少量多樣的需求，決勝關鍵在速度。」工具機公會常務理事陳伯佳說。

過去長年以來，工具機並未訂下統一規範，每家廠商零組件規格都不一。因此，每回業者開發新品，都得虛耗成本和時間，在重新設計規格、組裝上。

然而，如今市場變動快，工具機又受海運、匯率衝擊，產業正面臨存亡危機，業者也顧不得競爭，勢必得攜手合作，以共同規格「打群架」才有勝算。

陳伯佳認為，台灣工具機若要跟上市場、降低成本，必須邁向「模組化設計」，關鍵在「80：20」原則。意即，訂出80％公版規格；剩下20%留給業者自行發揮、保有差異競爭。

「不管景氣好與不好，我們還是要持續提升附加價值、競爭力。畢竟血淋淋的現實就是，匯率、海運、物料持續大漲、衝擊，」陳伯佳說，危機當前，更需要業界一同攜手轉型，也是這次白皮書的重要目的之一。

楊德華則說，雖然目前短期衝擊不少，但隨著歐洲經濟復甦、美國基礎建設、東南亞解封，都有望為工具機帶來春天，「所以，我不是黑白講（台語）黃金三年，相信明年獲利、成長都會更上一層樓！」

楊德華口中的黃金三年，究竟是否會到來？端看工具機能否攜手，趁危機逆勢轉型，尋出新路。