全球 电 商 市场 趋势 报告 future opportunities in fmcg e commerce

2020到2023的這三年間，全球電子商務會再進一步的成長56%，總市值將會超過六兆美金。同時，伴隨著這一次的新冠肺炎的衝擊，許多尚未使用過線上購物的消費者也嘗試了他們的第一次網購。 正如同2003年的SARS驅動了阿里巴巴以及京東的高速成長，我們將可以預見，在這一次全球Pandemic的影響之下，電商的成長將會遠超出預期，不僅為電商業者帶來直接的利潤效益，同時更趨動既存零售業者放更多重心至電商的營運。

雖然這些數字與趨勢彷彿描繪出了一個美好的電商未來，然而市場永遠都是零和的。 在全球，電商網站的數量高達上千萬，年度營業額超過一千美金的卻僅有65萬個，而透過電商獲利的更是少之又少。 在這樣的環境下，即便電商市場成長飛快，市場的成長空間最後仍然會是屬於既存的市場領導者，以及那些能夠將客戶體驗放在核心，並在顧客旅程的每一個接觸點上極度相關的品牌。

我們在這一篇洞見中，將會解析現下電商的趨勢，以及完整的電商策略，從產品、行銷、旅程分析、客戶體驗、一直到運營，以提高業者的競爭力。

電商為何？​

簡稱電商，意思就是所有通過網路完成的商業活動，而這個商業活動包括商品的選購、交易、寄送給消費者的物流、以及最後的售後服務。 

上面所提的這些商業活動，其實就是電子商務的核心運營流程了。也就是說，對於電商業者，若要在顧客旅程的每一個接觸點上創造相關性，那麼除了商品本身之外，業者同時還要思考如何提供消費者更相關的購物體驗、更流暢且安全的交易過程、更快速的物流、以及更好的售後服務。

電商近年的主要趨勢為何？

在年初時，eMarkter對全球電商市場占比零售銷售的預測為16.1%，然而隨著疫情肆虐，此比例將會從根本層面上大幅上修，這不僅是因為用戶使用手機的時間增長而間接導致電商銷售增加，其實真正造成根本性轉變的原因是因為現在許多市民出行受限，而導致越來越多不曾使用過電商的用戶開始嘗試了他們的第一次電商。

在肺炎疫情初期時，我們協助了一間日本本土的零售業者，發展電商運營，並且透過極為靈敏的方式，與客戶協作，在短短的11週的期間，即上線了電商，並且設計了一整套測試與優化流程、運營方法、以及思考電商策略的框架。如此，許多已經習慣在該零售購物商品的市民，也更願意嘗試通過電商的方式購買，大幅減少了顧客流失的同時，全國性的接觸到更多不同於以往客群的消費者。

也就是現在，電商市場出現根本性成長的環境下，業者唯有緊握消費者趨勢，才能在這個已經極度競爭的市場中勝出，以下為我們結合消費者調查、電商合作夥伴的經驗、以及我們的研究所定義出的九大趨勢，盼能幫助業者更好的理解2020的電商策略部署。

線上與線下

正如同有65%的消費者在實體店面購物時會利用網路去比較價格，現在許多數位原生的品牌，也開始通過線下的渠道，以刺激線上的消費。這些品牌在實體店面透過創新的方式與顧客互動，並將商店經營的重心放在最大化客戶的體驗而非銷售。 北美市場的Warby Parker或是台灣的Life8都是很經典的例子。

顧客旅程與接觸點分析

顧客旅程與接觸點分析即是電商的硬實力之一，如何有效的整合CRM、行銷自動化與個人化、AI驅動的定價優化、以及不只多裝置，甚至是多平台的個人化策略都是業者必須去評估並且思考如何部屬的。隨著科技的進步以及顧客期望的提升，電商業者如何整合以上的能力並提供高相關性的體驗給顧客將會是越來越重要的趨勢。

產品個人化

德勤的一份研究指出高達36%的消費者非常迫切地想要購買客製化的產品，同時每五個消費者中就有一人願意會為了個人化產品多付20%的金額。在現代這個積層製造、物聯網、以及自動化技術成熟的年代中，這對於電商業者是非常有利的 。 像是Nike、Nutella、以及迪卡農都成功地將個人化導入至電商當中。

資安與網路安全

美國運通所做的研究指出在頻繁使用電商的用戶當中，每10人就有4人因認為網站不安全而遺棄電商網站上的購物車。 所以對於電商業者來說，不僅要建立一個安全的交易機制以及會員資料的管理模式，更重要的是，業者要將整個電商平台呈現的讓用戶感到安全，同時客服與支援非常容易取得。

延展實境技術

即便是最頻繁使用電商購物的用戶在購買某些產品時，都仍然希望能夠實際去體驗產品，而這個無法給予用戶100%體驗的特性也讓電商在許多領域發展受限的最大因素之一。而延展實境，也就是AR、VR、以及MR的總稱，不僅能夠讓用戶真實的體驗商品，同時更可以給予客戶即便在實體店面也無法擁有的體驗。

社群商務

現在的用戶不僅是在社群媒體平台關注朋友的近況，用戶們更是能夠直接在社群媒體平台上購買東西。 雖然這一個層面的應用因為法規因素，尚未在許多市場開放，然而在已起跑的市場中，例如中國，我們已經看到許多品牌通過社群商務而達到卓越的成效。同時，IG, Facebook, 或是Pinterest等也在這領域中逐漸成熟。

AI驅動的動態定價

定價大概是經營電商最重要的能力之一，然而對於許多業者來說，定價大概也是最困難的。然而隨著AI的能力不斷進步，且應用門檻越來越低 (市場人才與學習資源增加、API業者浮出等)，業者必須要開始思考如何有效地導入動態定價，以提高競爭性。

訂閱經濟

Gartner於2018年提出訂閱經濟將會是電商的下一步。然而這並不是一個多麼創新的概念，通過網路訂購的雜誌，或是Dollar Shave Club都在非常早期就開始執行。 然而在2020年，我們看到的是客戶對於訂閱制電商的需求大幅提升，驅動業者儘早部署。

物聯網

物聯網在這幾年間常常成為話題，而這在電商當中更是如此，物聯網的應用不僅能夠提高倉儲、供應鏈、以及其他運營效能，物聯網若結合訂閱經濟，更是能夠讓消費者自動購買現在不足的商品，不僅提高了客戶體驗，對業者來說也創造了持續性收益。

跨境電商：對於台灣至關重要的趨勢

從整個亞太市場來看，電商市場雖然維持著龐大的成長，為整體零售產業成長最快的銷售渠道。 然而其真正蘊含的成長潛力卻讓未全部的被解放。 而能夠解放這股成長的鑰匙就在「跨境電商」的發展中。

隨著進入成本逐步降低，以及越來越多的挑戰受科技所克服，這個僅佔比全球總體B2C電商銷售20%的跨境電商類別，現在在許多先進國家中，正以傳統電商兩倍的速率成長，一直到2026年將維持著27%的成長率，從7800億美金的全球總市值，成長至將近五兆美金。而於B2B市場中，MGI預估，其銷售額更是B2C的4-5倍的規模，但成長不比。

然而在跨境電商逐步成熟的當下，業者仍然面臨著來自各個方位的挑戰，只有預先部署相關策略，才能在有效的在這個全球市場中導航。

全球跨境電商市場概況

我們團隊提供全球跨境電商之市場概況，以協助所有業者更好的落地，並推廣台灣品牌。

Ten key drivers for FMCG e-commerce success

Consumers around the globe have adopted e-commerce in varying degrees across multiple categories depending upon their needs and market dynamics. Emerging technologies, macroeconomic conditions, cultural differences, and many other factors are influencing the evolution of e-commerce. Fast-moving consumer goods (FMCG) e-commerce has seen recent success in many markets around the globe on the heels of new investments in technology, start-up ventures and innovation in business models.

In developed markets, there is potential for growth in FMCG e-commerce by way of consumers’ preference for offline store to online, better price discounts available online and the desire for convenience. In many developing markets, the rise in internet penetration, online banking, mobile wallets, overall rise in consumer spending, and improved infrastructure is leading the way for increased online FMCG sales. Amid the opportunity, however, established FMCG brands, retailers and manufacturers need to understand the factors driving success in e-commerce across their focus markets in order to suitably expand their omni-channel strategy for business growth.

NielsenIQ’s Future Opportunities in FMCG E-commerce study examines the e-commerce landscape in 34 markets around the globe, influenced by foundational, macro-economic, social, and supply growth drivers. The 10 key drivers framework helps FMCG companies understand online FMCG success based on an individual threshold value for each driver and their combined effect in a given market.

This report looks at the changing FMCG e-commerce landscape in eight markets (Colombia, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates) influenced by 10 key drivers, along with deep insights for each of these markets. It also discusses the potential of FMCG online in these markets based on three success levers. This report estimates the percentage e-commerce channel share and market size of online FMCG compared to offline sales for eight markets expected in 2022. The study is an in-depth exercise to enable manufacturers, retailers and distributors prioritize their investments and plan their market strategy based on the market potential presented by the framework.

Download the Future Opportunities in FMCG E-commerce report for deeper insights on key drivers framework for FMCG e-commerce and what are the favourable megatrends, strategic investment landscape, technology and innovation levers necessary for success in the chosen markets.